Художник Вадим Тавров в поисках вдохновения едет за город в небольшой поселок, где отдыхают семьи артистов цирка, и поселяется в доме друга. Здесь все подчиняются красавице Тае, ее власти не сопротивляется и воспрявший духом художник...