Режиссер: Владимир Хотиненко Сценаристы: Алексей Биргер, Тимур Сейфи, Александр Аравин Оператор: Илья Демин Композитор: Александр Пантыкин Художник: Константин Мельников Продюсеры: Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Владимир Лебедев, Иннокентий Малинкин, Дмитрий Сидоров, Александр Сыров Производство: "Про-Синема продакшн" по заказу "Первого канала" Год: 2002 Актеры: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин Гафт, Нина Усатова, Ольга Остроумова, Иван Бортник, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Лариса Шахворостова, Константин Глушков, Олег Шеремет-Доска Жанр: детектив, триллер

В 1946 году в провинциальный городок приезжает бывший фронтовик и начинает работать милиционером. В местечке происходит серия жутких, загадочных убийств. Местные жители считают, что где-то рядом бродит настоящий оборотень: днем -- человек, ночью -- волк. Подозреваются все.