Художник Вадим Тавров в поисках вдохновения едет за город в небольшой поселок, где отдыхают семьи артистов цирка, и поселяется в доме друга. Здесь все подчиняются красавице Тае, ее власти не сопротивляется и воспрявший духом художник...

В фильме принимают участие танцевальное трио "Экспрессия" (Борис Моисеев, Лари Хитана, Людмила Чеснулявичюте) и ВИА под управлением Юрия Чернавского. Хореография Бориса Моисеева. Натюрморты художника Марка Коника.